減速機(jī)在我國的發(fā)展已有近40年的歷史,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線減速機(jī),發(fā)展到現(xiàn)在多品種起頭并進(jìn)的格局,主要包括擺線減速機(jī)、無級變速器、齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)等。
1、減速機(jī)行業(yè)概況
——定義與分類
減速機(jī)又稱減速器,是一種動力傳達(dá)機(jī)構(gòu),利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器,將馬達(dá)的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù),并得到較大轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)。
減速機(jī)主要針對的減速對象是電機(jī),減速機(jī)在原動機(jī)和工作機(jī)之間起著匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。絕大多數(shù)工作機(jī)負(fù)載大、轉(zhuǎn)速低,不適宜用原動機(jī)直接驅(qū)動,需通過減速機(jī)來降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩,因此絕大多數(shù)的工作機(jī)均需要配用減速機(jī)。作為工業(yè)動力傳動不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一,減速機(jī)廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業(yè)。
減速機(jī)主要包括工業(yè)通用減速機(jī)和工業(yè)專用減速機(jī),這兩大類減速機(jī)根據(jù)不同的分類依據(jù)又可分為不同的產(chǎn)品類型,具體的產(chǎn)品情況如下表
2、減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析:減速機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用廣泛
上游企業(yè)主要包括設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、零部件生產(chǎn)企業(yè)及原材料企業(yè),減速機(jī)主要生產(chǎn)設(shè)備為金屬切削機(jī)床,主要企業(yè)為大連機(jī)床集團(tuán)等;零部件生產(chǎn)企業(yè)包括鑄件和軸承生產(chǎn)企業(yè);原材料生產(chǎn)企業(yè)主要為鋼鐵企業(yè)。中游參與者主要為通用減速機(jī)、專用減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和機(jī)器人減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。減速機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣,涉及冶金、航空、食品、機(jī)器人等。
3、中國減速機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)進(jìn)入國產(chǎn)替代階段
減速機(jī)在我國的發(fā)展已有近40年的歷史,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線減速機(jī),發(fā)展到現(xiàn)在的多品類,即擺線減速機(jī)、無級變速器、齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)、電動滾筒等。減速機(jī)行業(yè)在中國主要經(jīng)歷了四個階段,20世紀(jì)60年代 ,我國建立了行業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn),設(shè)立了專門生產(chǎn)減速機(jī)的生產(chǎn)廠;1978年后國家引進(jìn)先進(jìn)加工裝備,通過引進(jìn)、吸收國外先進(jìn)技術(shù)和科研攻關(guān),逐步掌握各種高速和低速重載齒輪裝置的設(shè)計制造技術(shù);十二五”期間節(jié)能減排環(huán)保型減速機(jī)取代高能耗、高污染、低效率減速機(jī)。行業(yè)進(jìn)入大改革,擺脫對囯外技術(shù)的依賴,自主研發(fā)節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品;2015年以來,《中國制造2025》要求突破突破機(jī)器人減速器等高端產(chǎn)品的技術(shù),意味著減速機(jī)技術(shù)進(jìn)入追趕期,隨著國內(nèi)RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)的部分量產(chǎn),國內(nèi)精密減速器行業(yè)進(jìn)入國產(chǎn)替代階段。
4、中國減速機(jī)行業(yè)上游原材料供給:2021年銅材和鋼材產(chǎn)量均提升,價格持續(xù)上漲
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年中國銅材累計產(chǎn)量為2046萬噸,累計增長1.4%;2015-2019年期間中國銅材產(chǎn)量2018年跌至最低,此后慢慢回升。截止2021年12月,中國銅材產(chǎn)量達(dá)到2124萬噸,較同期下降0.9%。
5、根據(jù)中國五金機(jī)電指數(shù)的銅材價格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示,2012-2021年國內(nèi)銅材價格指數(shù)呈波動變化趨勢。2012-2016年,銅材價格指數(shù)逐年下降,從2012年的96.88下降至2016年的71.32。2017年后,銅材市場價格趨勢波動不大,2020年價格指數(shù)為75.86。2019-2021年我國銅材價格不斷攀升,受原礦石價格上漲的影響,截至2021年8月底,2021年銅材價格指數(shù)為100.9,處于最近幾年的高點。
6、2016-2020年,我國鋼材產(chǎn)量處于持續(xù)上升的趨勢。2020年中國鋼鐵生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),2020年,中國鋼材產(chǎn)量13.25億噸,同比增長7.7%。2021年1-12月,中國鋼材產(chǎn)量為13.37億噸,產(chǎn)量同比增長0.6%。
7、2020年12月底鋼材(板材)價格漲幅擴(kuò)大,減速機(jī)行業(yè)成本上升。2021年1月鋼材價格有所下行,2021年3月鋼材價格指數(shù)又升至136.28點,比年初上漲9.44%,同比上漲37.37%,2021年6月底鋼材價格指數(shù)提升至143.47點,同比上升40.46點,升幅為39.28%。
8、中國減速機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域:起重運(yùn)輸、水泥建材和機(jī)器人領(lǐng)域使用最多
減速機(jī)的下游應(yīng)用行業(yè)主要包括起重運(yùn)輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國民經(jīng)濟(jì)及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。其中,起重運(yùn)輸行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為25.02%,水泥建材行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為14.89%,重型礦山行業(yè)占比約為9.76%。
注:數(shù)據(jù)截止時間為2019年。
9、中國減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——中國規(guī)模以上減速機(jī)企業(yè)數(shù)量:2015-2019年波動下降
據(jù)《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒2020》公布的數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年我國減變速機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量波動變化。2019年,我國減變速機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為800家。
10、中國減速機(jī)行業(yè)市場規(guī)模:2019年和2020年保持較快增長
根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù),近年來中國減速機(jī)產(chǎn)量波動較大,2019年我國減速機(jī)產(chǎn)量增長較快,達(dá)到852萬臺,同比增長51.3%;2020年,中國減速機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定增長,產(chǎn)量為917萬臺,同比增長7.6%。
注:2019年產(chǎn)量為51.3%。
注:2019年之前數(shù)據(jù)來自《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒》,由于年鑒更新存在滯后性,2019年數(shù)據(jù)來自中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)核實,中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會2019年之前數(shù)據(jù)與《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)相符,因此2019-2020年數(shù)據(jù)具有一定參考性。
11、中國減速機(jī)行業(yè)競爭格局分析
——區(qū)域競爭格局:山東和江蘇減速機(jī)企業(yè)數(shù)量名列前茅
從區(qū)域競爭格局看,山東和江蘇的減速機(jī)企業(yè)分布較多,其次是浙江、河北和河南等省份,也聚集著較多的減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。
12、企業(yè)競爭格局:外資品牌占領(lǐng)高端市場,內(nèi)資品牌主導(dǎo)中端市場
國內(nèi)工業(yè)減速機(jī)市場逐漸呈現(xiàn)中低端兩極分化趨勢。隨著下游制造業(yè)升級,多樣化需求對減速機(jī)企業(yè)的綜合實力提出了更高要求。2019年,德國SEW和西門子等高端品牌市場份額占比達(dá)到25%左右,國產(chǎn)中端品牌市場份額達(dá)50%,低端品牌占比約為25%。
13、中國減速機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
——政策將持續(xù)推動減速機(jī)行業(yè)發(fā)展
2015年5月國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》,全面部署實施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略,其中關(guān)于減速機(jī)相關(guān)政策如下:
14、隨著國家相關(guān)政策出臺和研發(fā)投入的增加,中國減速機(jī)技術(shù)將逐漸縮小與巨頭差距,企業(yè)產(chǎn)能也將不斷提升,中國減速機(jī)企業(yè)的市場份額將相應(yīng)增加。
2021年中國大陸減速機(jī)市場規(guī)模或超1200億元
減速機(jī)在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)應(yīng)用廣泛,預(yù)計2021-2026年減速機(jī)行業(yè)需求升級發(fā)展。一方面,隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深入、基礎(chǔ)設(shè)施投入加大、市場供求矛盾逐漸緩和,傳統(tǒng)下游行業(yè)將逐步回暖。
另一方面,在《中國制造2025》等相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長的背景下,工業(yè)自動化的趨勢和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機(jī)行業(yè)需求帶來了新的增長點。前瞻預(yù)計2021-2026年中國減速機(jī)行業(yè)市場規(guī)模將會以5%的增長率增長,2026年市場規(guī)模將超過1600億元。